Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Биологически активные добавки к пище", Ноябрь 2024 года

Объем проданных в ноябре 2024 года БАД внутреннего производства составил 82,5% от общего объема продаж, падение показателя по сравнению с прошлым месяцем - 0,3 процентных пункта

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

В структуре конечных продаж в ноябре 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 83,6% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 2 и в таблице 2.

Большую часть рынка производимой продукции занимает Сахароза. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,9 процентных пункта в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца.

Минералы занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,7 процентных пункта в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца.

На рисунке 4 и в таблице 4 представлен спрос на продукцию на рынке БАД с разбивкой по всем типам продукции.

В ноябре 2024 года Центральный ФО был лидером по потреблению продукции Сахароза на на 1 000 человек населения — 133 упаковок

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Пермский край (197 упаковок) и Ямало-Ненецкий автономный округ (191 упаковок).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.

В ноябре 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Другие— рост на 10% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом месяце.

Далее идут Аминокислоты (рост на 9%) и Соли (рост на 4%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 6.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах БАД в России — на уровне 65% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах БАД в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 6%.

Концентрация продаж БАД демонстрирует высокую неоднородность. Так, в ноябре 2024 года - занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 88%.

В свою очередь Приволжский ФО с долей в 9% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов от общего объема продаж.

На Рисунке 7 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничной торговли в каждом из федеральных округов.

Объем введенных в оборот в ноябре 2024 года БАД, составил 76 829 168 упаковок. «Производство РФ» составляет 86% от общего объема введенных в оборот БАД (65 783 629 упаковок).

При этом по сравнению с прошлым месяцем наблюдается падение на 13%

Структура предложения на рынке БАД, представлена на рисунке 8 и в таблице 7.

В ноябре 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 28 236 670 упаковок продукции, что составляет 42,9% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца — падение на 13%.

Сибирский федеральный округ занимает второе место по объему производства БАД в России. В ноябре 2024 года там было произведено 19 103 567 упаковок продукции, что составляет 29,0% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлого месяца — падение на 21%.

На рисунке 9 и в таблице 8 представлена Географическая структура производства БАД.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Сахароза. В ноябре 2024 года производство этого типа продукции составило 28 976 425 упаковок (падение в сравнении с прошлым месяцем на 12%) — это 44,0% от общего объема производства БАД в стране.

Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Минералы занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 11 282 525 упаковок и 17,2% от всего рынка, падение в сравнении с прошлым месяцем на 16%;

На рисунке 10 и в таблице 9 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам БАД.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 32 до 93% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Аминокислоты — доля топ-5 компаний составляет 93% от всего рынка;

Другие — доля топ-5 компаний составляет 86%;

Жиры — доля топ-5 компаний составляет 68%;

Соли — доля топ-5 компаний составляет 64%;

Витамины — доля топ-5 компаний составляет 63%.

Витаминные комплексы — доля топ-5 компаний составляет 62%.

Большую часть ввозимой продукции БАД составляет Сахароза. В ноябре 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 3 571 274 упаковок — 32,3% от общего объема поставок БАД в страну. Это на 38% меньше, чем за прошлый месяц.

На рисунке 12 и в таблице 10 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам БАД.